AI버블론에 대한 짧은 생각
AI버블론이 대두되면서 AI관련 빅테크들의 주가가 조정을 겪고 있습니다.다만 AI버블이 닷컴버블과 다른 점은,명확한 성과, 펀더멘탈을 기반으로 주가가 올랐다는 점입니다.AI의 First wave는 반도체 관련주(엔비디아, 하이닉스, TSMC 등)들이었고,Second wave는 전기를 필두로 한 데이터센터 관련주들이었습니다.해당 섹터들은 주가가 오른 만큼의 실제 가시적인 성과를 냈습니다.닷컴버블에서 닷컴만 붙이면 주가가 폭등하던 것과는 다르죠.그렇다면 Third wave는 무엇일까요?AI Value Chain에 따르면,다음 타자는 Cloud Service, Foundation model 혹은 AI application이어야 합니다.(서버도 샀고, 그 서버를 넣을 데이터센터도 확보했으니,그 다음은 당연히 서..
투자 이야기
2024. 8. 25. 10:42
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